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Die wichtigsten Schritte und Prozesse für den Unternehmer im Nachfolgeprozess sind:

  1. Erstgespräch. Bedürfnisse und Erwartungen des Unternehmers klären
  2. Festlegung der Ziele, Geschäftlich und Privat. Was sind meine Ziele bezüglich Nachfolge? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Bis wann soll die Übergabe stattfinden? Festlegen von Meilensteinen, bis wann was erledigt sein soll? Was sagt die Familie dazu? Wie ist die Familie in den Prozess eingebunden?
  3. Unternehmensanalyse. Analyse des Unternehmens. (Vendor)-Due Diligence Prüfung. Ist sowohl Nachfolgefähigkeit und Nachfolgewürdigkeit des Unternehmens gegeben? Wo müssen noch Veränderungen und Anpassungen im Unternehmen vorgenommen werden, damit die Verkaufsfähigkeit gegeben ist? 
  4. Private Finanzplanung und Vermögensplanung. Budgetplanung. Wie sind die Vermögensverhältnisse nach dem Verkauf? Wie können die Lebenshaltungskosten finanziert werden? Wie kann die Steuerbelastung optimiert werden?
  5. Unternehmensbewertung. Berechnung des Unternehmenswert. Verschiedene Bewertungsmethoden anwenden und vergleichen. Unterscheidung von Wert und Preis. Plausibilisierung des Verkaufspreis. Bandbreite des Verkaufspreis festlegen. 
  6. Käufersuche. Wir unterstützen Sie bei der Käufersuche. Oftmals ist es anspruchsvoll den richtigen Käufer zu finden. Je nach Ausgangslage und Strategie kommen unterschiedliche Käufer in Frage. 
  7. Transaktionsgestaltung und Steuern. Die Strukturierung und rechtliche Massnahmen bei der zu verkaufenden Gesellschaft sollten frühzeitig geregelt werden. Was sind die sonstigen rechtlichen Folgen der Transaktion? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen wie die Transaktion abgewickelt werden soll? Was sind die Steuerfolgen für die Parteien? 
  8. Finanzierung Kaufpreis: Wie kann die Transaktion finanziert werden? Banken finanzieren normalerweise maximal den fünffachen free Cash flow. Der Rest muss vom Käufer kommen. Oder gibt es ein Verkäuferdarlehen? Gibt es eine Schenkung bei einer Familien internen Lösung? Was sind dabei die erbrechtlichen Folgen? 
  9. Vertragsverhandlung und Abschluss. Wir begleiten und beraten, Käufer oder Verkäufer bei den Verhandlungen und unterstützen Sie, dass es zu einer erfolgreichen Lösung und einem Vertrags-Abschluss kommt. 

Wir beraten Sie unabhängig und neutral, da wir keine Interessenskonflikte haben.